JAKARTA - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) mengincar dana segar Rp550 miliar melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/2025.

Efek utang ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II TRIM, dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 triliun.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan, TRIM memberikan jaminan penuh atas Rp50 miliar dari seluruh pokok obligasi Tahap III/2025. Sementara Rp500 miliar sisanya dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

TRIM menawarkan 2 seri dalam penerbitan obligasi Tahap III/2025, baik yang dijamin secara penuh maupun best effort.

Untuk obligasi yang dijamin penuh senilai Rp50 miliar, TRIM menawarkan obligasi Seri A dan B dengan jumlah pokok masing-masing Rp2 miliar. Sedangkan tingkat bunga untuk masing-masing seri yaitu 8% dan 8,50% per tahun.

Sedangkan obligasi yang dijamin secara best effort senilai Rp500 miliar, ditawarkan dengan jumlah pokok Rp275 miliar untuk Seri A dan Rp225 miliar untuk Seri B. Kupon yang ditawarkan untuk masing-masing seri sebesar 8% dan 8,50%.

Manajemen TRIM menyampaikan dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai untuk melunasi utang, yakni Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Tahap III Tahun 2025 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2023 Seri B.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 1-2 Desember 2025. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 5 Desember 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Desember 2025.

Penjamin pelaksana emisi dari obligasi ini adalah TRIM dan PT Sinarmas Sekuritas. TRIM telah mendapat peringkat “idA(Single A) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas obligasi yang ditawarkan.

Hingga kini, TRIM sudah menerbitkan Rp1,2 triliun dalam PUB II. Jika realisasi tahap III sesuai rencana, total penerbitan akan meningkat menjadi Rp1,75 triliun. (DH/KR)