JAKARTA - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), perusahaan sawit terintegrasi di bawah Grup Sinar Mas, menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026 senilai Rp672 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp528 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk senilai total Rp7,5 triliun, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengutip prospektus perseroan, obligasi diterbitkan dalam dua seri. Seri A ditawarkan dengan nilai Rp385 miliar, bertenor 5 tahun dengan bunga 6,20% per tahun.

Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan nilai Rp287 miliar, dengan tenor 7 tahun dan bunga 6,50% per tahun. 

Sukuk ijarah juga diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A senilai Rp460 miliar dengan imbal hasil 6,20% per tahun dan tenor 5 tahun, serta Seri B sebesar Rp68 miliar dengan imbal hasil 6,50% per tahun dan tenor 7 tahun. 

Sebagai catatan, bunga dan hasil imbal tersebut dibayarkan setiap tiga bulan, mulai 6 Mei 2026 mendatang, dan pokok dilunasi penuh saat jatuh tempo.

Berdasarkan keterangan Perseroan, Rp520 miliar dari total dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi utang kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), sedangkan sisanya dialokasikan untuk modal kerja.

Kemudian, seluruh dana dari penerbitan sukuk akan dipakai untuk melunasi dua obligasi yang jatuh tempo pada 2026 senilai total Rp520 miliar, serta mendukung kebutuhan operasional.

Masa penawaran surat utang ini akan berakhir hari ini, Selasa (3/2), diikuti jadwal penjatahan pada 4 Februari, distribusi pada 6 Februari 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari 2026.

Pefindo telah memberikan peringkat "idAA-" untuk obligasi dan "idAA-(sy)" untuk sukuk yang diterbitkan SMAR. Seluruh emisi dijamin dengan skema full commitment oleh sederet penjamin pelaksana dan penjamin emisi.

SMAR telah menunjuk PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). 

Selain itu, SMAR menunjuk PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. (DH/ZH)