WASHINGTON - United Overseas Bank (UOB) mengumumkan telah menetapkan harga obligasi beragun aset senilai 850 juta euro (US$979,12 juta) dalam kerangka program global covered bond senilai US$15 miliar.Bank yang berbasis di Singapura itu menetapkan kupon tahunan 2,718%, dibayarkan sekali per tahun.Seperti dikutip reuters.com, Selasa (25/11), penerbitan obligasi dijadwalkan pada 1 Desember tahun ini, dengan jatuh tempo 1 Desember 2030.UOB menyampaikan bahwa transaksi tersebut kelebihan permintaan, dengan buku pesanan melampaui 1,2 miliar euro (US$1,3835 miliar), didorong oleh minat investor dari manajer aset, perbankan, bank sentral, dan lembaga resmi lainnya.Penerbitan ini menjadi covered bond tenor 5 tahun pertama dari bank Singapura sejak Oktober 2021, sekaligus covered bond euro non-Uni Eropa tenor 5 tahun dengan spread paling ketat sejak September 2022.UOB, BNP Paribas, dan HSBC (Singapura) ditunjuk sebagai joint lead managers untuk penerbitan ini.UOB juga akan mengajukan permohonan pencatatan dan pencantuman obligasi tersebut di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX). (DK)