JAKARTA - PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) menyiapkan penerbitan global bond senilai US$500 juta untuk kebutuhan refinancing utang dan belanja modal. Penawaran surat utang DOID akan berdasarkan pada Rule 144A dan Regulation S dari Securities Act, serta akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. DOID menegaskan bahwa instrumen ini tidak akan dipasarkan di Indonesia maupun kepada WNI, penduduk, atau investor Indonesia dalam bentuk apapun. “Nilai surat utang sebanyak-banyaknya US$500 juta,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (26/11). Manajemen menyebut nilai tersebut memberi ruang untuk pelunasan lebih awal sebagian pinjaman bank, sekaligus mengoptimalkan struktur permodalan dan menjaga rasio leverage. DOID menawarkan kupon maksimal 10% per tahun, serta pembayaran bunga setiap enam bulan pada efek utang tersebut. Dana hasil penerbitan global bond, sekitar US$500 juta atau Rp8,33 triliun (berdasarkan kurs Jisdor Rp16.667 per dolar AS), akan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama. Pertama, sekitar US$223 juta akan dialokasikan untuk melunasi utang jatuh tempo 2026. Kedua, sekitar US$150 juta akan mendukung belanja modal dan kebutuhan modal kerja, mengingat capex tahunan DOID dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran US$130 juta–US$200 juta. Ketiga, DOID akan menggunakan sisa dana untuk pelunasan awal sebagian fasilitas pinjaman bank, hingga mendukung peluang investasi sesuai kebutuhan pendanaan perseroan. (DK/KR)