BEIJING - Raksasa teknologi China, Tencent Holdings, berhasil menghimpun dana sebesar US$4,66 miliar melalui penerbitan obligasi dalam dua mata uang (dual-currency bonds) pada Selasa. 

Seperti dikutip Reuters, tingginya permintaan investor memungkinkan perusahaan memperketat harga di seluruh empat seri obligasi yang ditawarkan.

Berdasarkan dokumen term sheet yang ditinjau Reuters, total pesanan investor mencapai lebih dari US$17 miliar. 

Sebelumnya Reuters melaporkan bahwa Tencent menargetkan penghimpunan dana sekitar US$4 miliar dari transaksi tersebut.

Respons kuat dari investor mencerminkan antusiasme global terhadap sektor teknologi yang mendorong saham-saham terkait kecerdasan buatan (AI) ke level tertinggi, sekaligus tingginya minat terhadap obligasi dolar Tencent yang terakhir kali diterbitkan lebih dari lima tahun lalu.

Tencent memperoleh US$2,45 miliar dari obligasi berdenominasi dolar AS dengan tenor 10 tahun dan 20 tahun.

Perusahaan menjual obligasi tenor 10 tahun senilai US$1,75 miliar dengan imbal hasil 50 basis poin di atas obligasi pemerintah AS (US Treasury). 

Sementara obligasi tenor 20 tahun senilai US$700 juta diterbitkan dengan spread 60 basis poin di atas US Treasury.

Selain itu, Tencent menghimpun 15 miliar yuan atau sekitar US$2,21 miliar melalui obligasi offshore berdenominasi yuan dengan tenor 10 tahun dan 30 tahun.

Perusahaan menerbitkan obligasi tenor 10 tahun senilai 11 miliar yuan dengan kupon 2,50%, serta obligasi tenor 30 tahun senilai 4 miliar yuan dengan kupon 3,10%.

Tencent belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters terkait transaksi tersebut.

Saham Tencent ditutup naik 1,5% pada perdagangan Selasa.

Harga akhir obligasi juga lebih baik dibandingkan panduan awal. Spread obligasi dolar tenor 10 tahun menyempit dari indikasi awal 80 basis poin menjadi 50 basis poin di atas US Treasury. 

Untuk tenor 20 tahun, spread turun dari 90 basis poin menjadi 60 basis poin.

Sementara itu, kupon obligasi offshore yuan juga lebih rendah dibandingkan panduan awal, yang sebelumnya berada di kisaran 2,95% untuk tenor 10 tahun dan 3,55% untuk tenor 30 tahun.

Menurut dokumen transaksi, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan umum perusahaan, termasuk pembiayaan kembali (refinancing) utang yang ada.

Tencent terakhir kali mengakses pasar obligasi global pada September tahun lalu dengan menerbitkan obligasi offshore yuan senilai 9 miliar yuan. Sebelumnya, penerbitan obligasi dolar terakhir dilakukan pada April 2021 dengan nilai mencapai US$4,15 miliar. (DK)