TOKYO - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) mengumumkan rencana penebusan penuh obligasi senior berdenominasi dolar Amerika Serikat senilai US$2,1 miliar pada 20 Juli 2026, sekitar satu tahun lebih awal dari jadwal jatuh temponya pada 20 Juli 2027.

Berdasarkan keterangan tertulis MUFG, obligasi tersebut diterbitkan pada 20 Juli 2021 dengan nilai pokok US$2,1 miliar dan tingkat bunga 1,538% per tahun.

Instrumen ini merupakan senior callable fixed-to-fixed reset rate notes yang memberikan hak kepada penerbit untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

MUFG memutuskan menggunakan opsi call yang melekat pada instrumen tersebut untuk menebus seluruh obligasi pada tanggal penebusan yang telah ditetapkan.

Pada 20 Juli 2026 perusahaan akan membayar seluruh nilai pokok obligasi beserta bunga yang masih berjalan sejak tanggal pembayaran kupon terakhir hingga sebelum tanggal penebusan.

Setelah pelunasan dilakukan, obligasi tersebut tidak lagi menghasilkan bunga dan seluruh kewajiban MUFG terkait surat utang tersebut akan berakhir.

MUFG juga menegaskan bahwa pengumuman ini belum merupakan notice of redemption resmi. Pemberitahuan formal kepada pemegang obligasi akan disampaikan sesuai ketentuan dalam dokumen penerbitan.

Obligasi ini memiliki kode CUSIP 606822BY9 dan ISIN US606822BY90 untuk keperluan identifikasi di pasar keuangan internasional. (DK)