JAKARTA – PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI) menawarkan sebanyak-banyaknya 522,86 juta saham baru atau setara 30% modal ditempatkan dan disetor penuh, melalui Initial Public Offering (IPO).

Berdasarkan prospektus yang disampaikan, EMMI akan menetapkan harga penawaran saham IPO antara Rp446-515 per lembar. Dengan demikian, potensi penghimpunan dana dari aksi korporasi ini maksimal Rp269,27 miliar.

Selain IPO, perseroan juga mengalokasikan maksimal 52,29 juta saham atau setara 10% dari saham yang ditawarkan untuk program Employee Stock Allocation (ESA).

Seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha EMMI.

Dengan rincian Rp50 miliar akan dipakai untuk membayar sebagian pokok utang EMMI, kemudian sekitar 11,8% untuk belanja modal pembangunan gedung pabrik di Cikupa, dan sekitar 68,7% untuk kebutuhan modal kerja.

Manajemen EMMI juga menyampaikan rencana pembagian dividen tunai mulai tahun buku 2027, dengan rasio pembayaran hingga 30% dari laba bersih tahun berjalan. Namun realisasi pembagian dividen, tetap akan mempertimbangkan perolehan laba, arus kas, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perseroan.

Secara kinerja, penjualan bersih EMMI naik 18,11% secara tahunan pada 2025 menjadi sebesar Rp454,64 miliar. Kenaikan ini membuat laba bersih perusahaan distributor alat laboratorium dan kesehatan ini melonjak 209,99% secara tahunan menjadi Rp34,13 miliar.

Sementara rasio liabilitas jangka panjang EMMI terhadap ekuitasnya terus membaik ke 0,74 kali pada 2025, dari 1,17 kali pada 2024 dan 1,28 kali pada 2023.

Penawaran awal saham EMMI berlangsung pada 22-24 Juni 2026. Adapun penawaran umum akan berlangsung pada 2-6 Juli 2026 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.

Dalam IPO ini, EMMI menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Ina Sekuritas Indonesia sebagai underwriter alias penjamin pelaksana emisi efek. (KR)