JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 senilai Rp5 triliun, dengan mencatatkan oversubscription 3,10 kali atau mencapai Rp15,5 triliun, meski masa book building berlangsung singkat.

Obligasi ini terbagi dalam tiga seri, yakni Seri A tenor 370 hari senilai Rp1 triliun dengan kupon 4,85%, Seri B tenor 3 tahun senilai Rp2 triliun dengan kupon 5,45%, serta Seri C tenor 5 tahun senilai Rp2 triliun dengan kupon 5,95%.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri,” ujar Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, dalam keterangan resminya, Selasa (23/12).

Pefindo telah memberikan peringkat kredit "idAAA" untuk obligasi tersebut. Penerbitan obligasi ini digawangi oleh Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai joint lead underwriters.

“Perseroan akan terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat,” tutupnya.(DH/ZH)