JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I BBTN Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2 triliun.Berdasarkan prospektus perseroan, penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN dengan target dana Rp10 triliun. Sebelumnya, BTN telah menerbitkan tahap pertama pada 2025 dengan nilai Rp300 miliar.Dalam penerbitan tahap II, perseroan menawarkan dua seri obligasi. Seri A memiliki nilai pokok Rp950 miliar dengan kupon tetap 7,05% per tahun dan tenor 370 hari.Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp1,05 triliun dengan kupon tetap 7,25% per tahun dan tenor tiga tahun. Bunga kedua seri dibayarkan setiap tiga bulan.Masa penawaran umum berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Perseroan menjadwalkan penjatahan pada 2 Oktober, distribusi elektronik pada 6 Oktober, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2026.Pembayaran bunga pertama untuk kedua seri akan dilakukan pada 6 Januari 2027. Seri A jatuh tempo pada 16 Oktober 2027, sedangkan Seri B jatuh tempo pada 6 Oktober 2029.Dana untuk Pembiayaan SosialPerseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, untuk membiayai atau membiayai kembali proyek sosial yang memenuhi kriteria.Proyek tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dasar yang terjangkau, perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, serta program pencegahan dan pengurangan pengangguran. Dana juga dapat digunakan untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan mikro.Perseroan menargetkan 80%-100% dana emisi dialokasikan untuk pembiayaan baru, sedangkan porsi refinancing dibatasi maksimal 20%. Perseroan menargetkan seluruh dana dapat dialokasikan dalam waktu dua tahun sejak penerbitan.Perseroan juga akan menempatkan dana hasil emisi dalam rekening khusus sebelum dialokasikan ke proyek sosial yang memenuhi syarat. Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada wali amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga seluruh dana terealisasi.Pefindo Beri Peringkat idAAADari sisi pemeringkatan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.Dari sisi kinerja, perseroan membukukan laba tahun berjalan Rp2,4 triliun pada semester I-2026, naik 40,78% dibandingkan Rp1,71 triliun pada periode yang sama 2025. Total aset perseroan mencapai Rp545,16 triliun per 30 Juni 2026, tumbuh 12,45% secara tahunan.Pada periode yang sama, kredit yang diberikan BTN setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai mencapai Rp344,71 triliun, sedangkan pembiayaan/piutang syariah mencapai Rp58,21 triliun. (DH)

BBTN menawarkan obligasi sosial Rp2 triliun dalam dua seri dengan kupon hingga 7,25% per tahun.

BBTN tawarkan obligasi sosial Rp2 triliun, untuk apa?

JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN, mempercepat strategi Beyond Mortgage untuk memperluas sumber pertumbuhan bisnis di luar sektor perumahan.Melalui strategi tersebut, BTN menargetkan porsi kredit non-perumahan mencapai sekitar 30% dari total kredit pada 2030.Target tersebut akan dicapai secara bertahap dari posisi 18,0% pada akhir 2025 dan meningkat menjadi 20,4% per Juni 2026.Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan ekspansi ke sektor non-perumahan bukan berarti perseroan meninggalkan fokus utamanya sebagai bank yang bergerak di sektor perumahan.“BTN tetap menjadi bank yang fokus pada sektor perumahan. Namun, kebutuhan nasabah tidak berhenti ketika mereka memiliki rumah. Melalui Beyond Mortgage, kami ingin hadir lebih luas dalam kebutuhan finansial nasabah sekaligus masuk ke ekosistem-ekosistem baru yang memiliki potensi bisnis besar,” ujar Nixon dalam acara Public Expose Live 2026, Kamis (10/9).Untuk mempercepat diversifikasi bisnis, BTN menempuh strategi pertumbuhan secara organik maupun anorganik. Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan akuisisi portofolio kredit secara selektif.Di sisi lain, perseroan memperluas pendekatan berbasis ekosistem melalui kerja sama dengan berbagai institusi.Hingga saat ini, BTN telah bermitra dengan 59 pemerintah daerah, 57 universitas, dan 26 rumah sakit.Menurut Nixon, kemitraan dengan berbagai ekosistem tersebut membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi BTN.“Ekosistem menjadi pintu masuk yang sangat penting. Ketika BTN masuk ke pemerintah daerah, misalnya, peluangnya bukan hanya pengelolaan rekening institusi, tetapi juga payroll, KPR dan kredit konsumer bagi ASN, treasury hingga berbagai transaksi lainnya,” jelasnya.Pola serupa, lanjut Nixon, akan dikembangkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.Selain mengembangkan bisnis kredit, BTN juga mengoptimalkan pendapatan berbasis komisi atau fee-based income melalui sejumlah lini bisnis, termasuk bancassurance eksklusif.Perseroan juga terus mengembangkan ekosistem digital melalui aplikasi bale by BTN untuk memperluas layanan dan meningkatkan hubungan dengan nasabah.Nixon menegaskan strategi Beyond Mortgage tetap berjalan berdampingan dengan bisnis utama BTN di sektor perumahan.“Beyond Mortgage bukan berarti kami bergeser dari perumahan. Housing tetap menjadi DNA BTN. Yang kami lakukan adalah memperbesar ekosistem di sekelilingnya sehingga hubungan BTN dengan nasabah menjadi semakin luas, baik individu, institusi maupun korporasi,” pungkas Nixon. (DK)

BBTN menargetkan porsi kredit non-perumahan mencapai 30% pada 2030 lewat perluasan ekosistem.

Nixon Napitupulu: BBTN targetkan kredit non perumahan 30% pada 2030

JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui partisipasi dalam Danantara Housing Expo (DHX) 2026.Dalam pameran yang berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, BTN menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekitar Rp200 miliar.Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, keikutsertaan BTN dalam DHX 2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembiayaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau."Ini bukan semata-mata mengejar target penyaluran kredit. Yang lebih penting adalah bagaimana memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," ujar Hirwandi dalam keterbukaan informasi di laman resmi btn.co.id, Rabu (26/8).BTN saat ini menjadi pemimpin pasar KPR di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 38% di seluruh segmen dan sekitar 70% pada segmen KPR subsidi.Hingga Juli 2026, KPR subsidi BTN Group telah disalurkan kepada 93.378 unit hunian dengan total plafon mencapai Rp15,46 triliun.Hirwandi mengatakan pembiayaan sektor perumahan juga memberikan dampak berganda terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan data Housing Finance Center BTN, KPR berkontribusi mendorong tambahan output ekonomi nasional hingga Rp3.049 triliun.Sementara itu, setiap investasi Rp1 triliun di sektor perumahan diperkirakan mampu menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja."Perumahan memiliki efek berganda. Ketika pembangunan rumah bergerak, industri konstruksi, bahan bangunan, hingga UMKM ikut bergerak. Pembiayaan perumahan menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian nasional," kata Hirwandi. (DK)

BTN menawarkan berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

BBTN kejar KPR Rp200 miliar, tawarkan bunga mulai 2,75%

JAKARTA &ndash; PT Bank SMBC Indonesia Tbk Tbk (BTPN) menjual portofolio pinjaman pensiunan dan pra-pensiunan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melalui transaksi bernilai Rp19,93 triliun.
Antara BTPN dan BBTN telah menandatangani Conditional Portfolio Transfer Agreement (CPTA), serta Conditional Loan Asset Transfer Agreement (CLATA) pada 22 Mei 2026.
Sesuai dalam perjanjian tersebut, transaksi mencakup pengalihan portofolio kredit terkait pensiunan dan prapensiunan, yang manfaat pensiunnya dikelola TASPEN, ASABRI, dana pensiun lainnya, hingga pinjaman karyawan aktif.
&ldquo;Total Nilai Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA adalah sebesar Rp19,92 triliun atau setara dengan 46,3% nilai ekuitas perseroan per 31 Desember 2025,&rdquo; ungkap Sekretaris Perusahaan BTPN, Eneng Yulie Andriani pada Senin (25/5).
Dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Eneng menambahkan bahwa kedua perjanjian itu adalah rangkaian transaksi yang akan dijalankan, dengan syarat pendahuluan yang wajib dipenuhi masing-masing pihak.
Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak masuk dalam kategori transaksi afiliasi.
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk dalam transaksi ini, memberi penilaian wajar atas penjualan portofolio kredit BTPN.
Meskipun bersifat material, BTPN menegaskan transaksi ini tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham, karena merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 17/2020.
Pada awal perdagangan Senin, harga saham BTPN dan BBTN dibuka menguat setelah mengumumkan transaksi tersebut. Harga saham BTPN naik 1,26% ke Rp2.410 dan BBTN naik 2,72% ke Rp1.320 per lembar, hingga pukul 10.30 WIB. (KR)

Transaksi ini bersifat material karena nilainya melebihi 20% dari total ekuitas SMBC Indonesia.