JAKARTA - PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) menawarkan kupon tetap sebesar 10% per tahun, dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2026 senilai Rp50 miliar.
Obligasi tersebut memiliki tenor 370 hari kalender dan ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok. Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Juni 2026, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 3 Juli 2026.
Obligasi ini memiliki tenor 370 hari kalender, dengan masa penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Juni 2026. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 3 Juli 2026.
Manajemen DART menyebut bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok pada 12 Juli 2027.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty dengan target penghimpunan dana hingga Rp400 miliar. Sebelumnya, DART telah menerbitkan obligasi tahap I pada 2025 senilai Rp300 miliar.
Manajemen DART menambahkan, seluruh dana hasil penerbitan obligasi tahap II akan dipaki untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2025 Seri A.
DART telah memperoleh peringkat irA- (Single A Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) dengan prospek stabil, didukung perbaikan kinerja seiring kenaikan tingkat okupansi gedung perkantoran menjadi 61,3% pada akhir 2025.
Meski demikian, KRI menilai profil keuangan DART masih menjadi faktor pembatas peringkat. Sebagaimana tercermin dari current ratio perseroan, yang berada di bawah 1 kali serta rasio adjusted debt to adjusted equity sebesar 3,45 kali pada akhir 2025.
DART menunjuk PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, dengan skema kesanggupan penuh (full commitment). Sementara PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat obligasi. (KR)

DART menawarkan obligasi Rp50 miliar dengan kupon double digit untuk melunasi utang jatuh tempo.