JAKARTA - PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) menawarkan kupon tetap sebesar 10% per tahun, dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2026 senilai Rp50 miliar.
Obligasi tersebut memiliki tenor 370 hari kalender dan ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok. Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Juni 2026, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 3 Juli 2026.
Obligasi ini memiliki tenor 370 hari kalender, dengan masa penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Juni 2026. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 3 Juli 2026.
Manajemen DART menyebut bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok pada 12 Juli 2027.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty dengan target penghimpunan dana hingga Rp400 miliar. Sebelumnya, DART telah menerbitkan obligasi tahap I pada 2025 senilai Rp300 miliar.
Manajemen DART menambahkan, seluruh dana hasil penerbitan obligasi tahap II akan dipaki untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2025 Seri A.
DART telah memperoleh peringkat irA- (Single A Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) dengan prospek stabil, didukung perbaikan kinerja seiring kenaikan tingkat okupansi gedung perkantoran menjadi 61,3% pada akhir 2025.
Meski demikian, KRI menilai profil keuangan DART masih menjadi faktor pembatas peringkat. Sebagaimana tercermin dari current ratio perseroan, yang berada di bawah 1 kali serta rasio adjusted debt to adjusted equity sebesar 3,45 kali pada akhir 2025.
DART menunjuk PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, dengan skema kesanggupan penuh (full commitment). Sementara PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat obligasi. (KR)

DART menawarkan obligasi Rp50 miliar dengan kupon double digit untuk melunasi utang jatuh tempo.

Bayar utang, DART terbitkan obligasi Rp50 miliar dan kupon 10%

JAKARTA &ndash; PT Indah Kiat Pulp &amp; Paper Tbk (INKP) menawarkan obligasi dan sukuk mudharabah bernilai total Rp4,61 triliun, dalam Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap II 2026.
Surat utang yang ditawarkan terdiri atas Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,28 triliun. Obligasi Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,15 triliun dan bunga tetap 9% per tahun, sementara Seri B sebesar Rp1,12 triliun dengan bunga tetap 9,5% per tahun.
Masing-masing seri memiliki tenor selama tiga dan lima tahun sejak tanggal emisi.
Secara bersamaan, INKP juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,33 triliun.
Sukuk Seri A sebesar Rp1,41 triliun ditawarkan dengan imbal hasil ekuivalen 9% per tahun dan tenor tiga tahun, sementara sukuk Seri B sebesar Rp923,64 miliar ditawarkan dengan imbal hasil ekuivalen 9,5% per tahun dan tenor lima tahun.
Berdasarkan prospektus, INKP akan mengalokasikan sekitar Rp609,63 miliar dana hasil penerbitan obligasi, untuk membayar sebagian bunga pinjaman bank dalam mata uang rupiah. Kemudian sekitar Rp156,41 miliar untuk pembayaran angsuran pokok hingga atau bunga pinjaman bank dalam mata uang dolar AS.
Sementara dana hasil penerbitan sukuk, sekitar Rp925,29 miliar akan dipakai untuk membayar sebagian pokok pembiayaan kredit investasi dan kredit modal kerja. Sisanya akan dialokasikan untuk modal kerja.
Dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (3/6), INKP menyampaikan obligasi tersebut yang ditawarkan memperoleh peringkat idA+ dari Pefindo dan irAA dari Kredit Rating Indonesia (KRI).
Sedangkan sukuk yang ditawarkan memiliki idA+(sy) dari Pefindo dan irAA(sy) dari KRI.
Masa penawaran umum berlangsung pada 3&ndash;5 Juni 2026, dengan estimasi pencatatan obligasi dan sukuk di BEI pada 11 Juni 2026.
Penjamin pelaksana emisi terdiri atas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Sementara wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP). (KR)

Dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk akan dipakai untuk lunasi sebagian utang dan modal kerja.