AKARTA - PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menawarkan surat utang berupa obligasi berkelanjutan III Tahap III tahun 2025 dengan jumlah pokok penawaran sebesar Rp827,54 miliar.
MYOR, seperti dikutip dari keterbukaan informasi Rabu (3/12),&nbsp;&nbsp;merilis obligasi dalam dua seri:
<ul>
<li>Seri A, jumlah pokok obligasi yang ditawarkan senilai Rp 363,52 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,85% per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.</li>
<li>Seri B, jumlah pokok obligasi yang dijajaki senilai Rp 464,02 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.</li>
</ul>
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Pembayaran bunga bbligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2026.
Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yakni tanggal 18 Desember 2030 untuk Seri A dan 18 Desember 2032 untuk Seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ibligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya oleh MYOR untuk memberikan pinjaman kepada entitas anak, yaitu PT Torabika Eka Semesta. Pinjaman itu akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja yang meliputi pembelian bahan baku, bahan pembungkus, serta pembayaran biaya operasional lain yang mungkin timbul.
Jadwal Penawaran Obligasi MYOR
<ul>
<li>Tanggal Efektif : 28 Juni 2024</li>
<li>Masa Penawaran Umum : 12 Desember- 15 Desember 2025</li>
<li>Tanggal Penjatahan : 16 Desember 2025</li>
<li>Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 18 Desember 2025</li>
<li>Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 18 Desember 2025</li>
<li>Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia : 19 Desember 2025 (YS)</li>
</ul>

Dana Rp827,54 miliar akan dipakai pinjaman kepada entitas anak, yaitu PT Torabika Eka Semesta.