JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terintegrasi, berencana memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan surat utang (Notes) dalam mata uang asing dengan nilai pokok maksimal sebesar US$900 juta.
Berdasarkan keterbukaan informasi pada Jumat (5/6), nilai transaksi tersebut setara dengan Rp15,10 triliun. Perhitungan dilakukan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.782 per dolar Amerika Serikat.
Nilai penerbitan surat utang tersebut mencapai sekitar 118,7% dari total ekuitas perseroan per akhir 2025 yang tercatat sebesar Rp12,73 triliun.
Karena melebihi 50% dari nilai ekuitas, transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No. 17/2020 dan karenanya memerlukan persetujuan pemegang saham.
Untuk memperoleh persetujuan tersebut, manajemen TBIG menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, 9 Juni 2026, pukul 10.00 WIB di Hotel The Westin Jakarta.
Setelah mendapatkan persetujuan, penerbitan Notes dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus dalam periode maksimal 12 bulan.
Manajemen Perseroan menegaskan bahwa dana hasil penerbitan surat utang tidak akan digunakan untuk transaksi dengan pihak afiliasi.
Dana bersih yang diperkirakan mencapai sekitar US$891 juta setelah dikurangi berbagai biaya penerbitan akan difokuskan untuk melunasi kewajiban utang yang jatuh tempo serta melakukan refinancing atas sejumlah pinjaman yang masih berjalan, baik di tingkat perseroan maupun entitas anak.
Hingga 31 Desember 2025, total kewajiban utang Grup TBIG tercatat sebesar Rp30,73 triliun. Jumlah tersebut mencakup fasilitas pinjaman revolving sindikasi, pinjaman perbankan non-sindikasi, serta obligasi berkelanjutan yang dimiliki perseroan.
Apabila masih terdapat sisa dana setelah proses refinancing, perseroan berencana menggunakannya untuk mendukung ekspansi bisnis di masa mendatang, termasuk pengembangan layanan build-to-suit dan collocation.
Surat utang global tersebut direncanakan memiliki tenor maksimal 10 tahun, diterbitkan tanpa jaminan (unsecured), serta menawarkan tingkat bunga tetap maksimal 8% per tahun yang akan dibayarkan setiap enam bulan.
Pada perdagangan sesi satu hari ini, Jumat (5/6), hingga pukul 11.00 WIB, harga saham TBIG turun 8,33% ke level Rp1.375 per lembar.
Dalam sebulan terakhir saja, saham TBIG merosot 19,35% dan sejak awal 2026 anjlok hingga 47,12%. (DK)

TBIG akan menerbitkan surat utang global hingga US$900 juta untuk refinancing dan ekspansi.

TBIG berencana terbitkan surat utang global senilai US$900 juta

JAKARTA&nbsp;&ndash; PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) melakukan perpanjangan pertama periode pembelian kembali (buyback) saham&nbsp;selama tiga bulan, terhitung mulai 30 Januari hingga 29 April 2026.TBIG melaksanakan buyback periode pertama pada 30 Oktober 2025 hingga Kamis (29/1). Saat itu, TBIG menyiapkan dana sebanyak-banyaknya Rp360 miliar untuk membeli kembali 158 juta lembar saham Perseroan.
Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan hingga hari ini telah merealisasikan buyback sebanyak 56.978.600 saham, atau sekitar 36,06% dari rencana.Corporate Secretary TBIG Helmy Yusman Santoso&nbsp;menegaskan bahwa langkah perpanjangan buyback&nbsp;tidak akan memengaruhi sumber pendapatan perseroan.
"Mengingat Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan pembelian kembali saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kebutuhan belanja modal," tambahnya.
Buyback saham pada periode perpanjangan akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)&nbsp;dengan harga yang dinilai baik dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk pelaksanaannya, TBIG menunjuk PT Ciputradana Sekuritas Asia&nbsp;sebagai perantara.
Helmy menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga saham di tengah volatilitas pasar, sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental dan prospek jangka panjang perusahaan.
Pada perdagangan hari ini, Kamis (29/1), harga saham TBIG naik 1,38% ke level Rp1.840. Namun, dalam lima hari terakhir, saham TBIG mengalami penurunan 15,21% dan terkoreksi cukup dalam hingga 34,52% dalam sebulan. (DK/ZH)

Baru serap 56,9 juta saham dari target 158 juta, TBIG perpanjang buyback saham hingga 29 April 2026.