JAKARTA &ndash; PT Soechi Lines Tbk (SOCI) menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines dengan target penghimpunan dana hingga Rp3 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI),&nbsp;sekitar 54,49% dana penerbitan akan digunakan untuk memperoleh hak manfaat atas kapal milik PT Selaras Pratama Utama (SPU), yang sebelumnya didanai lewat utang kepada&nbsp;PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Sementara itu, sekitar 45,51% dana akan dialokasikan SOCI untuk memperoleh hak manfaat atas kapal milik Great Ocean Marine Ltd (GOM), yang juga didanai oleh&nbsp;pinjaman sindikasi dari bank yang sama.
Sebagai underlying asset sukuk, SOCI menggunakan manfaat ekonomi dari dua kapal tanker, yakni FSO Arjuna Prima dan SC Sapphire. Berdasarkan penilaian kantor jasa penilai publik yang ditunjuk, nilai dari kedua kapal tersebut masing-masing Rp528,69 miliar dan Rp229,79 miliar.
SOCI juga memperoleh fasilitas pembiayaan pendukung sukuk atau Credit Enhancement Facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon hingga Rp3 triliun. Fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan pembayaran imbalan maupun pelunasan pokok sukuk hingga 2037.
SOCI akan menawarkan sukuk dalam 2 seri, dengan tenor selama 3 tahun untuk Seri A dan 5 tahun untuk seri B. Namun jumlah pokok dan imbal hasil yang ditawarkan, belum disampaikan dalam prospektus.
Dalam penerbitan efek utang ini, SOCI memperoleh peringkat idAAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran awal berlangsung pada 19&ndash;23 Juni 2026, sedangkan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 9 Juli 2026. (KR)

Dana hasil penerbitan efek utang ini akan dipakai untuk melunasi pinjaman sindikasi di entitas anak SOCI.

Bayar utang grup, Soechi Lines tawarkan sukuk Rp500 miliar

JAKARTA &ndash; Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan suspensi perdagangan saham lima emiten yang terkait dengan bisnis perkapalan, efektif berlaku mulai Senin (5/1) hari ini.
Kelima saham itu adalah PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII), PT Soechi Lines Tbk (SOCI), PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM), PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI), dan PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD).
&ldquo;Dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor,&rdquo; jelas BEI, dalam keterangan yang disampaikan akhir pekan lalu.
Terkait dengan suspensi lima saham tersebut, BEI meminta investor dan pihak terkait untuk memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing emiten.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, harga saham ALII pada perdagangan Jumat (2/1) kemarin menguat 4,8% ke Rp1.310 per lembar.
Sementara empat saham lainnya mencatat kenaikan yang lebih tinggi. Harga saham SOCI melesat 16,47% ke Rp580 per lembar, BBRM naik 15,09% ke Rp244 per saham, HUMI naik 24,81% ke Rp322 per lembar, dan LEAD 33,77% ke Rp206 per lembar.
Sebagai catatan ALII adalah emiten yang menjalankan bisnis transportasi laut, transshipment, dan Intermediate Stockpile (ISP) untuk industri pertambangan batu bara.
SOCI menjalankan bisnis galangan hingga angkutan kapal lepas pantai, BBRM menjalankan bisnis sewa kapal, HUMI memiliki bisnis kepelabuhanan dan transportasi LNG, serta LEAD merupakan perusahaan pendukung industri migas. (KR)

BEI menyuspensi perdagangan saham lima emiten perkapalan ini setelah harganya melesat.