JAKARTA - PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), calon emiten di sektor transportasi &amp; logistik, bersiap melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) hingga 1,8 miliar lembar kepada publik.
Jumlah saham baru tersebut setara 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh WBSA setelah IPO.
Sebagai catatan,&nbsp;WBSA kini masih dikendalikan oleh entitas asing, yaitu&nbsp;Tiga Beruang Kalifornia Pte. Ltd. dengan porsi 99,69%, sementara&nbsp;PT Permata Gandaria Indah menggenggam 0,31% sisanya.&nbsp;
Berdasarkan prospektus Perseroan, Rabu (25/3), saham yang akan ditawarkan bernominal Rp40 per lembar, dan akan ditawarkan di kisaran harga Rp150&ndash;Rp170 per lembar, sehingga berpotensi menghimpun dana maksimum Rp306 miliar.
Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 25&ndash;27 Maret 2026, diikuti masa penawaran umum yang diproyeksikan menyusul pada 1&ndash;8 April 2026.
Setelah itu, jika tidak ada perubahan lanjutan, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan jatuh pada tanggal 10 April 2026.
Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi usaha, termasuk Rp215 miliar untuk mengakuisisi 191.250 lembar saham atau 99,99% PT Bermuda Inovasi Logistik dari PT Bermuda Nusantara Logistik, entitas terafiliasi WBSA.
BNL dan WBSA memiliki kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta kesamaan penerima manfaat akhir, yaitu Andree dan Edwin Wibowo.
Sisa dari dana tersebut kemudian akan dialokasikan sebagai modal kerja guna memperkuat operasional dan layanan logistik multimoda. (DK/ZH)

WBSA tawarkan 1,8 miliar saham senilai Rp150–170 via IPO, dana untuk akuisisi entitas afiliasi.

BSA Logistics Indonesia bidik Rp306 miliar lewat IPO 1,8 miliar saham

JAKARTA -&nbsp;PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), perusahaan sawit terintegrasi di bawah Grup Sinar Mas, menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026 senilai Rp672 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp528 miliar.
Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk senilai total Rp7,5 triliun, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mengutip prospektus perseroan, obligasi diterbitkan dalam dua seri. Seri A ditawarkan dengan nilai Rp385 miliar, bertenor 5 tahun dengan bunga 6,20% per tahun.
Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan nilai Rp287 miliar, dengan tenor 7 tahun dan bunga 6,50% per tahun.&nbsp;
Sukuk ijarah juga diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A senilai Rp460 miliar dengan imbal hasil 6,20% per tahun dan tenor 5 tahun, serta Seri B sebesar Rp68 miliar dengan imbal hasil 6,50% per tahun dan tenor 7 tahun.&nbsp;
Sebagai catatan, bunga dan hasil imbal tersebut dibayarkan setiap tiga bulan, mulai 6 Mei 2026 mendatang, dan pokok dilunasi penuh saat jatuh tempo.
Berdasarkan keterangan Perseroan, Rp520 miliar dari total dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi utang kepada&nbsp;PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), sedangkan sisanya dialokasikan untuk modal kerja.
Kemudian, seluruh dana dari penerbitan sukuk akan dipakai untuk melunasi dua obligasi yang jatuh tempo pada 2026 senilai total Rp520 miliar, serta mendukung kebutuhan operasional.
Masa penawaran surat utang ini akan berakhir hari ini, Selasa (3/2), diikuti jadwal penjatahan pada 4 Februari, distribusi pada 6 Februari 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari 2026.
Pefindo telah memberikan peringkat "idAA-" untuk obligasi dan "idAA-(sy)" untuk sukuk yang diterbitkan SMAR. Seluruh emisi dijamin dengan skema full commitment oleh sederet penjamin pelaksana dan penjamin emisi.
SMAR telah menunjuk PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan&nbsp;PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).&nbsp;
Selain itu, SMAR menunjuk&nbsp;PT Bank Mega Tbk (MEGA)&nbsp;sebagai wali amanat. (DH/ZH)

Emiten sawit Grup Sinar Mas ini targetkan Rp1,2 triliun untuk bayar utang dan biaya operasional.