JAKARTA &ndash; PT Soechi Lines Tbk (SOCI) menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines dengan target penghimpunan dana hingga Rp3 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI),&nbsp;sekitar 54,49% dana penerbitan akan digunakan untuk memperoleh hak manfaat atas kapal milik PT Selaras Pratama Utama (SPU), yang sebelumnya didanai lewat utang kepada&nbsp;PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Sementara itu, sekitar 45,51% dana akan dialokasikan SOCI untuk memperoleh hak manfaat atas kapal milik Great Ocean Marine Ltd (GOM), yang juga didanai oleh&nbsp;pinjaman sindikasi dari bank yang sama.
Sebagai underlying asset sukuk, SOCI menggunakan manfaat ekonomi dari dua kapal tanker, yakni FSO Arjuna Prima dan SC Sapphire. Berdasarkan penilaian kantor jasa penilai publik yang ditunjuk, nilai dari kedua kapal tersebut masing-masing Rp528,69 miliar dan Rp229,79 miliar.
SOCI juga memperoleh fasilitas pembiayaan pendukung sukuk atau Credit Enhancement Facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon hingga Rp3 triliun. Fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan pembayaran imbalan maupun pelunasan pokok sukuk hingga 2037.
SOCI akan menawarkan sukuk dalam 2 seri, dengan tenor selama 3 tahun untuk Seri A dan 5 tahun untuk seri B. Namun jumlah pokok dan imbal hasil yang ditawarkan, belum disampaikan dalam prospektus.
Dalam penerbitan efek utang ini, SOCI memperoleh peringkat idAAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran awal berlangsung pada 19&ndash;23 Juni 2026, sedangkan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 9 Juli 2026. (KR)

Dana hasil penerbitan efek utang ini akan dipakai untuk melunasi pinjaman sindikasi di entitas anak SOCI.