BEIJING - Raksasa teknologi China, Tencent Holdings, berhasil menghimpun dana sebesar US$4,66 miliar melalui penerbitan obligasi dalam dua mata uang (dual-currency bonds) pada Selasa.&nbsp;
Seperti dikutip Reuters, tingginya permintaan investor memungkinkan perusahaan memperketat harga di seluruh empat seri obligasi yang ditawarkan.
Berdasarkan dokumen term sheet yang ditinjau Reuters, total pesanan investor mencapai lebih dari US$17 miliar.&nbsp;
Sebelumnya Reuters melaporkan bahwa Tencent menargetkan penghimpunan dana sekitar US$4 miliar dari transaksi tersebut.
Respons kuat dari investor mencerminkan antusiasme global terhadap sektor teknologi yang mendorong saham-saham terkait kecerdasan buatan (AI) ke level tertinggi, sekaligus tingginya minat terhadap obligasi dolar Tencent yang terakhir kali diterbitkan lebih dari lima tahun lalu.
Tencent memperoleh US$2,45 miliar dari obligasi berdenominasi dolar AS dengan tenor 10 tahun dan 20 tahun.
Perusahaan menjual obligasi tenor 10 tahun senilai US$1,75 miliar dengan imbal hasil 50 basis poin di atas obligasi pemerintah AS (US Treasury).&nbsp;
Sementara obligasi tenor 20 tahun senilai US$700 juta diterbitkan dengan spread 60 basis poin di atas US Treasury.
Selain itu, Tencent menghimpun 15 miliar yuan atau sekitar US$2,21 miliar melalui obligasi offshore berdenominasi yuan dengan tenor 10 tahun dan 30 tahun.
Perusahaan menerbitkan obligasi tenor 10 tahun senilai 11 miliar yuan dengan kupon 2,50%, serta obligasi tenor 30 tahun senilai 4 miliar yuan dengan kupon 3,10%.
Tencent belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters terkait transaksi tersebut.
Saham Tencent ditutup naik 1,5% pada perdagangan Selasa.
Harga akhir obligasi juga lebih baik dibandingkan panduan awal. Spread obligasi dolar tenor 10 tahun menyempit dari indikasi awal 80 basis poin menjadi 50 basis poin di atas US Treasury.&nbsp;
Untuk tenor 20 tahun, spread turun dari 90 basis poin menjadi 60 basis poin.
Sementara itu, kupon obligasi offshore yuan juga lebih rendah dibandingkan panduan awal, yang sebelumnya berada di kisaran 2,95% untuk tenor 10 tahun dan 3,55% untuk tenor 30 tahun.
Menurut dokumen transaksi, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan umum perusahaan, termasuk pembiayaan kembali (refinancing) utang yang ada.
Tencent terakhir kali mengakses pasar obligasi global pada September tahun lalu dengan menerbitkan obligasi offshore yuan senilai 9 miliar yuan. Sebelumnya, penerbitan obligasi dolar terakhir dilakukan pada April 2021 dengan nilai mencapai US$4,15 miliar. (DK)

Tencent raup US$4,66 miliar lewat obligasi dolar dan yuan dengan pesanan lebih dari US$17 miliar.

Tencent raih US$4,66 miliar dari penerbitan obligasi dual-currency

SHENZHEN &ndash; Seiring dengan percepatan sektor kecerdasan buatan (AI) China, persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik semakin intensif di antara perusahaan-perusahaan teknologi besar, di mana perusahaan-perusahaan tersebut semakin banyak membajak dari pesaing sekaligus menarik para peneliti dari pusat-pusat luar negeri seperti Silicon Valley.
Seperti dikutip scmp.com&nbsp;(18/04/26), sebuah laporan mengenai kepindahan personel profil tinggi yang melibatkan peneliti DeepSeek, Guo Daya, baru-baru ini menarik perhatian pada sensitivitas seputar perekrutan AI di sektor teknologi China.
Guo, seorang peneliti utama pada model R1 DeepSeek, bergabung dengan tim pengembangan AI Seed milik ByteDance dengan gaji tahunan yang disebut-sebut mencapai 100 juta yuan (US$14,7 juta), menurut outlet media China&nbsp;LatePost&nbsp;pada hari Kamis.
Namun, Li Liang, seorang wakil presiden Douyin Group milik ByteDance, membantah jumlah kompensasi yang dilaporkan tersebut dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Kamis, dengan mengatakan bahwa tim Seed ByteDance ditempatkan di bawah kerangka kompensasi yang sama yang mencakup remunerasi tunai serta ekuitas ByteDance dan opsi saham terkait Doubao.
Ia menambahkan bahwa kemungkinan beberapa staf dapat memperoleh ratusan juta yuan dengan mengeksekusi opsi saham mereka setelah empat tahun, tetapi tidak mengonfirmasi apakah Guo telah bergabung dengan perusahaan tersebut.
South China Morning Post&nbsp;tidak dapat memverifikasi laporan&nbsp;LatePost&nbsp;tersebut. "Nama Guo belum muncul dalam sistem staf internal ByteDance," kata seorang karyawan ByteDance, meskipun anggota staf baru mungkin menggunakan nama samaran.
Guo dan DeepSeek tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat, sementara ByteDance menolak berkomentar lebih dari unggahan Li Liang.
Guo menyelesaikan gelar PhD-nya di bidang ilmu komputer melalui program gabungan antara Universitas Sun Yat-sen dan Microsoft Research Asia. Ia kemudian bekerja di DeepSeek, di mana ia menjadi peneliti inti dan penulis utama untuk model R1-nya, yang mengubah perusahaan rintisan (start-up) asal Hangzhou tersebut menjadi nama yang dikenal secara global saat dirilis tahun lalu.
Perebutan talenta ini telah menyoroti persaingan yang semakin intensif dan lebih luas untuk para peneliti AI di China, di mana pengembangan model bahasa besar telah menjadi fokus strategis utama bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar.
ByteDance telah melihat pergerakan penting dalam divisi AI-nya, dengan hampir 70 anggota tim Seed-nya keluar selama setahun terakhir, menurut data agregat dari Maimai, platform jaringan profesional yang diverifikasi dengan nama asli di China.
Di antara mereka, hampir 30 orang telah bergabung dengan Tencent Holdings, terutama dalam peran infrastruktur AI dan sistem data. Perekrutan baru-baru ini termasuk mantan pimpinan platform AI visual Seed Xiao Xuefeng dan spesialis infrastruktur Zhang Chi, yang keduanya sekarang mengerjakan proyek infrastruktur model AI Tencent.
Yang lainnya telah beralih ke perusahaan teknologi internasional termasuk OpenAI, Google, Meta Platforms, dan Apple, yang mencerminkan permintaan global yang terus berlanjut untuk insinyur AI terlatih China, menurut Maimai dan LinkedIn.
Organisasi Seed ByteDance tetap menjadi pusat strategi AI-nya, yang mencakup penelitian model dasar, alat pengodean seperti Trae, dan sistem visi untuk pembuatan gambar dan video, di samping produk CapCut dan Doubao.
Sementara itu, semakin banyak mantan karyawan ByteDance telah memasuki ekosistem&nbsp;start-up.
Lebih dari 30 perusahaan AI yang didirikan oleh mantan staf ByteDance telah mendapatkan pendanaan, yang mencakup agen, penciptaan multimodal,&nbsp;embodied AI, dan sistem perangkat keras, yang semakin bersaing langsung dengan ByteDance, menurut&nbsp;LatePost.
Contoh penting termasuk CiJian Wuxian, yang didirikan oleh mantan eksekutif ByteDance Qi Junyuan, yang berfokus pada agen AI dan telah mengumpulkan pendanaan dari Sequoia China dan IDG Capital, serta Lovart, yang didirikan oleh mantan kepala monetisasi CapCut Chen Mian, yang menggabungkan model multimodal dengan platform kreator. (SF)

Beberapa staf dapat memperoleh ratusan juta yuan dengan mengeksekusi opsi saham setelah 4 tahun.