<p>WASHINGTON - United Overseas Bank (UOB) mengumumkan telah menetapkan harga obligasi beragun aset senilai 850 juta euro (US$979,12 juta)&nbsp;dalam kerangka program global covered bond&nbsp;senilai US$15 miliar.Bank yang berbasis di Singapura itu menetapkan kupon tahunan 2,718%, dibayarkan sekali per tahun.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, Selasa (25/11), penerbitan obligasi dijadwalkan pada 1 Desember tahun ini, dengan jatuh tempo 1 Desember 2030.UOB menyampaikan bahwa transaksi tersebut kelebihan permintaan, dengan buku pesanan melampaui 1,2 miliar euro (US$1,3835 miliar), didorong oleh minat investor dari manajer aset, perbankan, bank sentral, dan lembaga resmi lainnya.Penerbitan ini menjadi covered bond tenor 5 tahun pertama&nbsp;dari bank Singapura sejak Oktober 2021, sekaligus covered bond euro non-Uni Eropa tenor 5 tahun dengan spread paling ketat&nbsp;sejak September 2022.UOB, BNP Paribas, dan HSBC (Singapura) ditunjuk sebagai joint lead managers&nbsp;untuk penerbitan ini.UOB juga akan mengajukan permohonan pencatatan dan pencantuman obligasi tersebut di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX). (DK)</p>

Obligasi UOB kelebihan permintaan, dengan buku pesanan melampaui 1,2 miliar euro (US$1,3835 miliar).