JAKARTA - PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menyiapkan aksi penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue untuk menghimpun dana maksimal Rp1,27 triliun.Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, CBRE akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 11,80 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham.Perseroan menetapkan harga pelaksanaan Rp108 per saham. Jumlah saham baru tersebut setara 72,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah aksi korporasi.Dengan skema tersebut, setiap pemegang 100 saham lama akan memperoleh 260 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak untuk membeli satu saham baru seharga Rp108.Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana hasil rights issue untuk mengonversi utang menjadi modal disetor. Nilai utang yang dikonversi mencapai Rp858,60 miliar atau setara US$48,5 juta dengan kurs Rp17.703 per dolar AS.Utang tersebut berasal dari PT Garuda Nusantara Mineral, PT Saga Investama Sedaya, Yafin Tandiono Tan, dan Hilong Shipping Holding Limited.Setelah konversi utang dan dikurangi biaya pelaksanaan PMHMETD I, CBRE akan menggunakan dana bersih yang tersisa sebagai modal kerja untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha.Aksi korporasi ini juga berpotensi mengubah struktur pemegang saham CBRE. Berdasarkan skenario dalam prospektus, PT Omudas Investment Holdco yang saat ini menguasai 61,13% saham akan terdilusi menjadi 16,98% setelah rights issue.PT Republik Capital Indonesia juga turun dari 9,30% menjadi 2,58%. Sebaliknya, PT Garuda Nusantara Mineral berpotensi memegang 20,07%, PT Saga Investama Sedaya 12,54%, Yafin Tandiono Tan 11,04%, dan Hilong Shipping Holding Limited 5,02%.Dalam skenario tersebut, pemegang saham publik yang melaksanakan seluruh HMETD dan memesan saham tambahan akan memiliki 26,20% saham CBRE setelah aksi korporasi.CBRE dijadwalkan memperoleh pernyataan efektif pada 23 Oktober 2026. Perdagangan HMETD berlangsung pada 6-12 November 2026, sedangkan periode pelaksanaan HMETD berlangsung pada tanggal yang sama.Pemegang saham yang tercatat pada 4 November 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD dalam aksi tersebut.(DH)

CBRE menyiapkan rights issue Rp1,27 triliun untuk mengonversi utang Rp858,6 miliar jadi modal.

Emiten terafiliasi Andry Hakim gelar rights issue Rp1,27 triliun

JAKARTA - PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) menyiapkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan 1,024 triliun saham baru seri B.Dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (26/8), MKNT akan menerbitkan 822,925 juta saham seri B melalui konversi utang kreditur, 156,49 juta saham melalui setoran tunai MCP, dan 200 juta saham kepada lima investor independen. Seluruh saham baru memiliki nilai nominal Rp1 per saham.Konversi utang mencakup kewajiban kepada PT Headwell Bintang Energi Hijau (HBEH) sebesar Rp668 miliar dan utang kepada PT Mantra Capital Persadan (MCP) sebesar Rp154,925 miliar. Kedua utang tersebut jatuh tempo pada 31 Agustus 2026.Rencana PMTHMETD dilakukan saat kondisi keuangan MKNT masih tertekan. Perseroan mencatat modal kerja bersih negatif Rp831,92 miliar dan ekuitas negatif Rp9,14 miliar. Total liabilitas mencapai Rp835,23 miliar, melampaui total aset Rp826,09 miliar.Setelah PMTHMETD, MKNT memperkirakan liabilitas berkurang Rp822,93 miliar dan aset bertambah Rp201,56 miliar. Modal ditempatkan dan disetor juga meningkat Rp1,024 miliar. Namun, aksi korporasi ini membuat pemegang saham lama terdilusi 99,46%.HBEH Jadi Pengendali BaruPMTHMETD juga akan mengubah struktur pengendalian MKNT. HBEH akan menjadi pengendali baru dengan kepemilikan 668 juta saham seri B setelah aksi korporasi tersebut terlaksana.Perubahan pengendalian dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan perseroan. Dengan demikian, HBEH sebagai calon pengendali baru tidak wajib melakukan penawaran tender wajib.MKNT juga meminta persetujuan pemegang saham untuk mengubah nama perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk. Perseroan akan memperluas kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola anak usaha di sektor manufaktur baja dan budidaya tambak udang.Ekspansi tersebut menyusul pengambilalihan 99,99% saham PT Citra Baru Steel (CBS) senilai Rp668,01 miliar dan 99,99% saham PT Radja Udang Malingping (RUM) senilai Rp156,49 miliar pada 29 Mei 2026.CBS bergerak di industri manufaktur baja, sedangkan RUM menjalankan usaha di bidang perikanan dan budidaya tambak udang.MKNT akan menggunakan setoran tunai MCP untuk melunasi pembelian saham RUM. Sementara itu, dana Rp200 miliar dari lima investor independen akan digunakan sebagai modal usaha CBS dan RUM.Bidik Pendapatan Rp1,97 Triliun pada 2030MKNT memproyeksikan pendapatan konsolidasian naik dari sekitar Rp1,20 triliun pada 2026 menjadi Rp1,97 triliun pada 2030. Laba tahun berjalan diproyeksikan meningkat dari Rp16,18 miliar menjadi Rp191,55 miliar dalam periode yang sama.Proyeksi tersebut bergantung pada pengembangan bisnis manufaktur baja dan budidaya tambak udang. Studi kelayakan menyebut pencapaian target bergantung pada utilisasi, margin, produktivitas, harga jual, jadwal implementasi, serta realisasi pendanaan dan kebutuhan modal kerja.Dalam skenario downside dan severe, rencana pengembangan usaha tersebut menghasilkan nilai kini bersih atau net present value (NPV) negatif.MKNT akan meminta persetujuan pemegang saham terkait usulan-usulan di atas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 September 2026.Agenda RUPSLB meliputi persetujuan PMTHMETD, penetapan pengendali baru, perubahan nama perseroan, perluasan kegiatan usaha, perubahan anggaran dasar, serta perubahan susunan direksi. (DH/ZH)

MKNT menerbitkan 1,02 triliun saham baru untuk konversi utang dan memperkuat modal.