JAKARTA - PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) menyiapkan penerbitan global bond senilai US$500 juta untuk kebutuhan refinancing utang dan belanja modal. Penawaran surat utang DOID akan berdasarkan pada Rule 144A dan Regulation S dari Securities Act, serta akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. DOID menegaskan bahwa instrumen ini tidak akan dipasarkan di Indonesia maupun kepada WNI, penduduk, atau investor Indonesia dalam bentuk apapun. &ldquo;Nilai surat utang sebanyak-banyaknya US$500 juta,&rdquo; tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (26/11). Manajemen menyebut nilai tersebut memberi ruang untuk pelunasan lebih awal sebagian pinjaman bank, sekaligus mengoptimalkan struktur permodalan dan menjaga rasio leverage. DOID menawarkan kupon maksimal 10% per tahun, serta pembayaran bunga setiap enam bulan pada efek utang tersebut. Dana hasil penerbitan global bond, sekitar US$500 juta atau Rp8,33 triliun (berdasarkan kurs Jisdor Rp16.667 per dolar AS), akan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama. Pertama, sekitar US$223 juta akan dialokasikan untuk melunasi utang jatuh tempo 2026. Kedua, sekitar US$150 juta akan mendukung belanja modal dan kebutuhan modal kerja, mengingat capex tahunan DOID dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran US$130 juta&ndash;US$200 juta. Ketiga, DOID akan menggunakan sisa dana untuk pelunasan awal sebagian fasilitas pinjaman bank, hingga mendukung peluang investasi sesuai kebutuhan pendanaan perseroan. (DK/KR)

DOID akan menerbitkan global bond US$500 juta untuk refinancing utang dan pendanaan lanjutan.