JAKARTA - PT Singaraja Putra Tbk (SINI) berencana melunasi utang jangka pendek senilai total Rp900 miliar, yang akan jatuh tempo pada kuartal III 2026.Langkah ini diambil seiring dengan rencana aksi korporasi besar berupa&nbsp;Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan estimasi nilai Rp3,6 triliun.Berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan, salah satu tujuan penggunaan dana rights issue tersebut adalah melunasi total kewajiban Rp900 miliar yang berasal dari tiga fasilitas pinjaman bank terpisah dengan nilai masing-masing sebesar Rp300 miliar.Berikut ini rincian utang Perseroan yang akan segera jatuh tempo, sebagai berikut:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI):&nbsp;Fasilitas kredit pertama senilai Rp300.000.000.000, jatuh tempo pada 14 Agustus 2026.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI):&nbsp;Fasilitas kredit kedua senilai Rp300.000.000.000, jatuh tempo pada 12 September 2026.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI):&nbsp;Fasilitas kredit senilai Rp300.000.000.000, jatuh tempo pada 21 September 2026.Dalam upaya memperkuat struktur keuangan, manajemen Perseroan telah menyampaikan surat resmi kepada Bank Mandiri pada 22 Mei 2026 perihal rencana pelunasan seluruh kewajiban lebih awal (early repayment) untuk porsi utang Rp300 miliar.Pelunasan dipercepat ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Bank Mandiri dan akan ditindaklanjuti setelah mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Penataan portofolio utang ini berkaitan erat dengan rencana Perseroan untuk mengambil alih saham PT Kalimaya Mustika (KMS) dari PT Petrosea Tbk (PTRO). Akuisisi ini juga akan menggunakan dana hasil rights issue.Nilai transaksi akuisisi tersebut ditetapkan sebesar Rp1,73 triliun, atau setara dengan 110,27% dari total aset konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025.Mengingat saham KMS saat ini masih menjadi objek jaminan gadai kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Perseroan bersama PTRO telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan penjualan anak usaha kepada BCA, BNI, dan Bank Mandiri sejak 18 Mei 2026.Manajemen PTRO memastikan seluruh saham KMS akan terbebas dari jaminan apa pun pada tanggal penyelesaian transaksi.Sebelumnya, IDNFinancials melaporkan bahwa Perseroan akan menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 721.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham.
Selain itu, SINI menyampaikan rencana partisipasi salah satu pemegang sahamnya dalam rights issue, yaitu PT Kreasi Jasa Persada (KJP) milik PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang&nbsp;menguasai 19,74% saham SINI melalui KJP.&nbsp;(DK/ZH)

Selain akuisisi KMS milik PTRO, SINI akan gunakan dana rights issue untuk bayar utang BBNI dan BMRI.

SINI akan lunasi utang bank Rp900 miliar dari hasil rights issue

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) berencana melakukan penambahan modal melalui skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I).
Berdasarkan keterbukaan informasi pada Kamis (5/3), ELPI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar.
Jumlah saham baru tersebut setara sekitar 22,18% dari modal ditempatkan dan disetor penuh ELPI setelah rigths issue.
Meski demikian, Manajemen ELPI menyebut jumlah final saham yang akan diterbitkan serta harga pelaksanaan rights issue masih akan ditentukan kemudian.
Manajemen ELPI akan meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana aksi korporasi ini, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Maret 2026.
Setelah memperoleh persetujuan, perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari proses pelaksanaan PMHMETD I.
Adapun dana yang diperoleh dari rights issue ini direncanakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan.
Manajemen ELPI menambahkan tambahan modal tersebut juga akan digunakan untuk kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, serta modal kerja guna mendukung ekspansi, diversifikasi usaha, dan investasi perseroan di sektor pelayaran serta jasa penunjang kelautan.
Sejak awal 2026, harga saham ELPI melonjak hingga 23,94% ke level Rp1.165 per lembar.
Namun jika dilihat selama lima hari terakhir, harga saham ELPI merosot lebih dari 41 dan pada perdagangan sesi kedua hari ini, turun 14,96% hingga pukul 14.54 WIB. (DK/KR)

ELPI berencana menggunakan tambahan dana dari rights issue untuk penguatan modal dan ekspansi usaha.

ELPI incar tambahan modal, siap rights issue 2,11 miliar saham

JAKARTA - PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan target dana Rp 6,5 triliun.Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Jumat, (27/2).Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti menambahkan, Perseroan membidik dana segar hingga Rp 6,5 triliun dari aksi penerbitan saham baru seri E&nbsp;dengan jumlah 90 miliar.&ldquo;Target pengumpulan mungkin antara Rp 4 sampai 6,5 triliun ya kira-kira. Tapi nanti angka pastinya tanggal 9 Maret ya,&rdquo; ujar Roy.
Saham tersebut akan dikeluarkan dari portepel dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Utama &amp; CEO BNBR Anindya N. Bakrie mengungkapkan bahwa PMHMETD ini dilakukan&nbsp;dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).&ldquo;Perseroan akan menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD untuk pembayaran kewajiban perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha di Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk CCT,&rdquo; ujar Anin&nbsp;usai RUPSLB di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (27/2).Anin menegaskan, pelaksanaan PMHMETD diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, sekaligus memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan.&ldquo;Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan,&rdquo; kata Anin.Anindya memaparkan, setelah aksi korporasi ini, rasio total pinjaman terhadap total aset turun dari 84,28% sebelum PMHMETD menjadi 67,9% setelah PMHMETD.Penurunan ini mencerminkan komposisi pendanaan berbasis ekuitas yang lebih besar, sehingga kontribusi kinerja aset terhadap pemegang saham turut meningkat.&ldquo;Selain itu, penurunan rasio ini memberikan fleksibilitas bagi yang lebih tinggi bagi perseroan untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan,&rdquo; jelas dia.Rasio total pinjaman terhadap total ekuitas juga menyusut signifikan, dari 536,02% sebelum PMHMETD menjadi 211,57% setelah PMHMETD.Hal ini menunjukkan peningkatan porsi ekuitas dibandingkan kewajiban. &ldquo;Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan Perseroan antara ekuitas dan kewajiban,&rdquo; ungkapnya.Namun demikian, Anin mengingatkan rencana PMHMETD akan berdampak pada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru.Persentase kepemilikan saham berpotensi terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33% setelah pelaksanaan HMETD. (DK/ZH)

RUPSLB setujui PMHMETD 90 miliar saham, target dana sekitar Rp4–6,5 triliun.